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★QBOSS人脈及客戶關係管理


★QBOSS人脈及客戶關係管理
確實記錄人員基本資料、名片、相片圖檔及人員間關係的相關資訊,更提供您人際互動相關事項的記錄及建檔

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QBOSS人脈及客戶關係管理

QBoss 客戶關係及人脈管理提供您建立您的人脈資料,包括:人員基本資料、名片、相片圖檔及人員間的關係等,確實記錄各人員的相關資訊;更提供您人際互動相關事項的記錄及建檔,包括:人際拜訪、商品報價成交狀況、個人婚喪禮儀建檔、禮金支出記錄及事項提醒,讓您不漏掉任何重要事項及親朋好友的重要紀念日。視覺化圖 型介面,操作方便,容易上手,是您建立自己人脈資料不可獲缺的助手。主要功能特色

自行建立人員關係種類,將客戶及親友分大類、小類及等級,可依各種不同類別查詢人員資料相關報表。人員基本資料、名片圖檔、相片圖檔、通訊資料、學經歷、親友資料、人員與人員間的關係建檔等,確實記錄各人員的相關資料。個人名片資料建檔維護,將名片圖檔 Email 給客戶及親友。個人婚喪禮儀建檔,可自行定義禮儀性質,記錄各式禮儀相關資訊,可依專案或人員查詢禮儀收入報表。個人禮金支出記錄,確實掌握與親友間的禮金支出狀況,可依人員或年月查詢禮金支出報表。人際拜訪維護,可自行定義拜訪性質,記錄與客戶、親友間每次拜訪、回訪內容,及商品報價成交資訊。待辦事項建檔提醒、週期拜訪提醒、客戶及親友重要紀念日提醒。提供商品成交狀況報表,掌握與客戶間商品業務成交狀況。視覺化圖型介面,操作方便,容易上手。◎授權限制:單一授權◎資料庫架構:SQLServer本軟體需搭配資料庫使用,可選擇使用本產品所免費提供 MSDE 2000 資料庫安裝精靈 ( 與 SQL Server 2000 相同資料庫核心 ) ,或另行購買SQL Server 2000 。* Vista之用戶,資料庫請使用免費的SQL Server 2005 Express 或 另行購買SQL Server 2005。

使用說明◎基本資料設定:客戶關係及人脈管理系統內各項基本資料的建立及維護。

 系統功能 建檔/處理程式 1.關係種類主要用於人員基本資料,建立及維護自己與客戶、親友間的關係種類。 2.關係大類主要用於人員基本資料,自行定義不同類別,可依客戶、親友、廠商或地區的不同做為分類,便於對人員資料進行區分。3.關係小類主要用於區分人員資料,將人員類別除了大類外,再細分為更小類,方便於對人員資料的區分。4.關係等級主要用於區分人員與自己的關係好壞。5.行業建檔主要用於人員基本資料,自行定義客戶與親友間的行業別。6.學歷建檔主要用於人際拜訪,自行定義人際拜訪時,有哪些拜訪性質。 (系統安裝後,會提供預設的拜訪性質,使用者仍可依自己的需求進行修改)。7.拜訪性質建檔主要用於區分人員資料,將人員類別除了大類外,再細分為更小類,方便於對人員資料的區分。8.禮儀性質建檔主要用於我的婚喪禮儀及禮金支出,自行定義建立與客戶親友間的禮儀往來之性質。 (系統安裝後,會提供預設的禮儀性質,使用者仍可依自己的需求進行修改)。

◎人員資料管理:客戶關係及人脈管理系統內各項基本資料的建立及維護。

系統功能 建檔/處理程式 1.人員基本資料客戶及親友的基本資料、公司資料、通訊資料、親友資料、學經歷資料、人員關係網絡、名片、相片等資料建立維護。2.編輯名片編輯人員的名片圖檔。3.各項報表包含人員基本資料表、人員關係結構表、人員通訊資料表、人員行業統計表、親友資料一覽表、人員經歷一覽表及人員學歷一覽表。

◎人際互動:客戶關係及人脈管理系統內人際互動資料的建立及維護。

系統功能 建檔/處理程式 1.人際拜訪記錄與人員間的拜訪內容,可以設定提醒功能。2.我的婚喪禮儀用於記錄自己的婚喪禮儀所收到的禮項金額。3.禮金支出記錄用於記錄與人員間禮金支出狀況。4.各項報表包含人際拜訪一覽表、商品成交狀況統計表、婚喪禮儀收入統計表、禮金支出紀錄一覽表、禮金支出統計表。





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